江西铜业拟A+H股定增募资70亿

尽管行业下滑依旧，江西铜业还是白鱼在A股与港股两个市场合计以定减募资70亿元投向主业及补足流动资金。　　江西铜业今日发布以定减预案，公司拟以不高于11.37元每股的价格，向还包括公司有限公司股东江铜集团在内的不多达10名特定对象，非公开发行不多达2.984亿股，筹措不多达35亿元人民币。

公司A股股票将于2月26日起复牌。　　扣减发售费用后，上述资金将用作城门山铜矿三期改建工程项目、银山矿业公司深部挖潜扩产技术改造项目、德兴铜矿五号（铁罗山）尾矿库项目建设，剩下金额补足流动资金。　　与此同时，江西铜业还白鱼以7.87港元每股的价格，向江铜集团或其全资子公司，非公开发行不多达5.274亿股H股，筹措不多达41.5亿元港币（约合34.89亿元人民币），扣减发售费用后，全部用作补足流动资金。

　　公告表明，城门山铜矿三期改建工程项目总投资为28.67亿元，此次A股以定增募投资金为14.34亿元，项目全部投资财务内部收益率（税后）为12.25%，投资交还期（税后）为9.37年。　　银山矿业公司深部挖潜扩产技术改造项目总投资估计为14.78亿元，此次A股以定增募投资金为4.35亿元，项目内部收益率预计为11.34%，投资回收期为10.27年。

　　德兴铜矿五号（铁罗山）尾矿库项目总投资估计为31.23亿元，拟以本次A股以定减筹措资金投资6.32亿元。　　对于此次定增的目的，江西铜业坦言，不受全球及国内宏观经济下降、有色金属行业上行压力较小的影响，近年来铜价持续暴跌。　　在此情况下，公司白鱼募投的改建、技改项目将协助公司急剧不断扩大矿山生产能力规模，更进一步提高原料自给率，降低成本，并稳固市场地位，为未来发展奠下扎实的基础。

　　此外，江西铜业还明确提出公司无意减少现金储备，提高外用风险能力。据报，2012至2014年及2015年1至9月，江西铜业经营活动现金净流量分别为63.34亿元、52.33亿元、17.35亿元和55.89亿元，现金清净增加额分别为55.96亿元、29.88亿元、-2.72亿元和-20.66亿元。

　　通过此次非公开发行，公司将取得大约70亿元外部资金用作反对日常生产经营及先前业务发展。　　值得注意的是，在此前公布的业绩预告片中，江西铜业预计，公司2015年构建归属于上市公司股东的净利润较上年比起将增加60%至80%。

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